Sequenza fattura¶
When confirming an invoice, Odoo generates a unique invoice reference number. By default, it uses
the sequence format INV/year/incrementing-number (e.g., INV/2025/00001), which restarts from
00001 each year.
Tuttavia, è possibile modificare il formato della sequenza e la periodicità e risequenziare le fatture in massa.
Nota
Le modifiche apportate ai numeri di riferimento vengono registrate nel chatter.
Modificare la sequenza predefinita¶
Per personalizzare la sequenza predefinita, apri l’ultima fattura confermata, fai clic su Reimposta a bozza e modifica il numero di riferimento della fattura.
Odoo spiega poi come il formato rilevato verrà applicato a tutte le fatture future. Ad esempio, se viene aggiunto il mese della fattura corrente, la periodicità della sequenza passerà a ogni mese anziché a ogni anno.
Suggerimento
Il formato della sequenza può essere modificato direttamente durante la creazione della prima fattura di un determinato periodo di sequenza.
Risequenziare le fatture in massa¶
Può essere utile ricollegare più numeri di fattura. Ad esempio, quando si importano fatture da un altro sistema di fatturazione o di contabilità e il riferimento proviene dal software precedente, è necessario mantenere la continuità per l’anno in corso senza ricominciare dall’inizio.
Nota
Questa funzione è disponibile solo per gli utenti con accesso come amministratore o consulente.
Segui i passaggi per riordinare i numeri di fattura:
attiva la modalità sviluppatore.
Dalla dashboard Contabilità, apri il registro relativo alle Fatture cliente.
Seleziona le fatture che hanno bisogno di una nuova sequenza.
Fai clic sul menu Azioni e scegli Riordinamento.
Nel campo Ordinamento, scegli di
mantenere l’ordine corrente: l’ordine dei numeri rimane lo stesso.
Riordinare per data contabile: il numero viene riordinato per data contabile.
Configura la Prima nuova sequenza.
Anteprima modifiche e fai clic su Conferma.
Nota
To indicate where the sequence change began, the first invoice in the new sequence is highlighted in red in the Customer Invoices list. This visual marker is permanent and purely informational.
If there are any irregularities in the new sequence, such as gaps, cancelled, or deleted entries within the open period, a Gaps in the sequence message appears in the Customer Invoices journal on the Accounting dashboard. To view more details about the related invoice(s), click Gaps in the sequence. This visual marker is temporary and will disappear once the entry’s accounting date is on or after the lock date.
Suggerimento
Resequencing is not possible:
When entries are before a lock date.
When the sequence leads to a duplicate.
When the range is invalid. For example, if the Invoice Date doesn’t align with the date in the new sequence, such as using a 2024 sequence (INV/2024/XXXXX) for an invoice dated in 2025.
In these cases, a Validation Error message appears.