客户开票

客户发票是公司就出售给客户的产品和/或服务开具的文件。它记录了发送给客户的应收账款。客户发票可包括所提供商品和/或服务的应付金额、适用的销售税、运费和手续费以及其他费用。Odoo 支持多种开票和付款工作流程。

参见

开票流程

从发票草稿到损益报告，一旦向客户订购/运送（或提供）货物（或服务），整个过程涉及多个步骤，具体取决于开票政策：

开票创建

发票草稿可直接从销售订单或采购订单等文档创建，或从 会计仪表板 中的 客户发票 日志手动创建。

发票必须包含必要信息，以便客户及时支付货款和服务费。确保适当填写以下字段：

  • 客户：选择客户时，Odoo 会自动从客户记录中提取信息，例如发票地址、首选付款条件、财务规则、应收账款等信息都记在发票上。要更改此特定发票的这些值，请直接在发票上编辑它们。要为将来的发票更改它们，请更改联系人记录上的值。

  • 发票日期：如果未手动设置，该字段将在确认时自动设置为当前日期。

  • 到期日期 或 付款条款：指定客户必须支付发票的时间。

  • 日记账：自动设置，并且可以根据需要进行更改。

  • 货币

  • 产品：点击 :guil添加行` 添加产品。

  • 数量

  • 价格

  • :doc:`税项<taxes>`（如适用）

小技巧

要以文字显示发票总金额，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 并激活 以字母表示的发票总金额 选项。

日记账项目 选项卡显示创建的会计分录。其他发票信息，如 客户参考编号、财务规则, Incoterms 等，可在 其他信息 标签中添加或修改。

注解

Odoo 最初以 草稿 状态创建发票。草稿发票在 已确认 之前对会计没有影响。

参见

:doc：’/applications/sales/sales/invoicing/proforma’

发票确认

Click Confirm when the document is completed. The document’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.

注解

  • 发票一旦确认，就不能再更新。如果需要更改，请点击 重置为草稿。

  • If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Lock posted entries with hash feature.

传送发票

要将发票发送给客户，请点击 发送和打印。如果 默认发票布局 尚未自定义，则将弹出 配置您的文档布局 窗口。然后，在 发送 窗口中选择如何将发票发送给客户。

要发送和打印多张发票，请进入 会计 ‣ 客户 ‣ 发票 并选择它们。然后点击 操作 菜单并选择 发送和打印。所选发票上将出现一个横幅，显示它们是正在进行的发送和打印批次的一部分。这有助于防止再次手动触发该流程，因为对于特别大的批次，完成该流程可能需要一些时间。

付款与对账

在 Odoo 中，当关联的会计分录与相应的银行交易对账后，发票即被视为 已支付。

参见

付款跟进

Odoo 的 付款跟进 可帮助公司跟进客户发票。可根据客户逾期未付发票的金额，设置不同的操作，以提醒客户支付未付发票。这些操作被捆绑成跟进级别，当发票逾期一定天数时就会触发。如果同一客户有多张逾期发票，则会对逾期最久的发票执行操作。

报表

合作伙伴报告

合作伙伴分类账

合作伙伴分类账 报告显示客户和供应商的余额。要访问它，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 合作伙伴分类账。

过期应收账款

要查看未清客户发票及其相关到期日期，请使用 账龄应收账款 报告。要访问该报告，请访问 :menuselection:`会计 –> 报告 –> 账龄应收账款。

过期应付账款

要查看尚未支付的供应商账单及其相关到期日期，请使用 应付账款账龄 报告。要访问该报告，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 应付账款账龄。

损益表

损益表 显示收入和支出的详细情况。

资产负债表

资产负债表 总结了公司在特定时间的资产、负债和权益。