Faturas de clientes¶
Uma fatura de cliente é um documento emitido por uma empresa para produtos e/ou serviços vendidos a um cliente. Ela registra as contas a receber à medida que são enviadas aos clientes. As faturas dos clientes podem incluir valores devidos pelos bens e/ou serviços fornecidos, impostos sobre vendas aplicáveis, taxas de envio e manuseio e outros encargos. O Odoo suporta vários fluxos de trabalho de faturamento e pagamento.
Veja também
Desde a fatura provisória até o relatório de lucros e perdas, o processo envolve várias etapas depois que as mercadorias (ou serviços) são encomendadas/enviadas (ou prestados) a um cliente, dependendo da política de faturamento:
Criação de fatura¶
As faturas provisórias podem ser criados diretamente de documentos como pedidos de vendas ou pedidos de compra, ou manualmente a partir do diário Faturas de clientes no Painel do Financeiro.
Uma fatura deve incluir as informações necessárias para que o cliente possa pagar prontamente por seus produtos e serviços. Certifique-se de que os campos a seguir sejam preenchidos adequadamente:
Cliente: Quando um cliente é selecionado, o Odoo puxa automaticamente as informações do registro do cliente, como o endereço da fatura, condições de pagamento preferidas, posições fiscais, conta a receber e muito mais na fatura. Para alterar esses valores para essa fatura específica, edite-os diretamente na fatura. Para alterá-los para faturas futuras, altere os valores no registro do contato.
Data da fatura: Se não for definido manualmente, ao confirmar, esse campo será automaticamente definido como a data atual.
Data de vencimento ou condições de pagamento: Para especificar quando o cliente deve pagar a fatura.
Journal: Automatically set and can be changed if needed.
Currency. If the invoice’s currency differs from the company’s currency, the currency exchange rate is automatically displayed.
In the Invoice Lines tab:
Product: Click Add a line, then search for and select the product.
Quantidade
Preço
Impostos (se aplicável)
To access the product catalog and view all items in an organized display, click Catalog. When the products and quantities are selected, click Back to Invoice to return to the invoice; the selected catalog items will appear in the invoice lines.
Dica
Para exibir o valor total da fatura por escrito, vá para e ative a opção Valor total da fatura por extenso.
The Journal Items tab displays the accounting entries created. Additional invoice information such as the Customer Reference, Payment Reference, Fiscal Positions, Incoterms, and more can be added or modified in the Other Info tab.
Nota
O Odoo cria faturas inicialmente com o status Rascunho. As faturas em rascunho não têm impacto contábil até que sejam confirmadas.
Veja também
Confirmação da fatura¶
Click Confirm when the invoice is completed. The invoice’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.
Nota
Uma vez confirmada, a fatura não poderá mais ser atualizada. Clique em Voltar para provisório se forem necessárias alterações.
Se necessário, as faturas e outros lançamentos de diário podem ser travados depois de lançados, usando o recurso Proteger lançamentos postados com hash.
Envio de faturas¶
To set a preferred Invoice sending method for a customer, go to and select the customer. In the Accounting tab of the contact form, select the preferred Invoice sending method in the Customer Invoices section.
Nota
Sending letters in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens.
To send the invoice to the customer, navigate back to the invoice record and follow these steps:
Click Print & Send.
If the default invoice layout has not been customized yet, a Configure your document layout pop-up window appears. Configure the layout and click Continue.
Nota
The document layout can be changed at any time in the general settings.
To add a QR code for banking app payments to the invoice, enable the QR Code option in the Configure Your Document Layout window. To modify this option, go to , scroll down to the Customer Payments section, and enable/disable the QR Codes option.
In the Print & Send window:
If a preferred Invoice sending method was set in the contact form, it is selected by default. Select another one if needed.
If no preferred Invoice sending method was set in the contact form, select the method to use for sending the invoice to the customer.
Click Print & Send if the by Email option is selected, or click Print.
Sending multiple invoices¶
To send and print multiple invoices, go to , select them in the Invoices list view and click Print & Send. The Print & Send window displays the selected invoice sending methods based on the preferred method set.
A banner is added to the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.
To check all invoices that have not yet been sent, go to . In the Invoices list view, click into the search bar and filter on Not Sent.
Pagamento e reconciliação¶
No Odoo, uma fatura é considerada Paga quando o lançamento contábil associado tiver sido reconciliado com uma transação bancária correspondente.
Veja também
Acompanhamento de pagamentos¶
As :doc:` ações de acompanhamento <payments/follow_up>` do Odoo ajudam as empresas a acompanhar as faturas dos clientes. Diferentes ações podem ser configuradas para lembrar os clientes de pagar suas faturas pendentes, dependendo de quanto o cliente está atrasado. Essas ações são agrupadas em níveis de acompanhamento, que são acionados quando uma fatura está atrasada por um determinado número de dias. Se o mesmo cliente tiver várias faturas atrasadas, as ações serão executadas na fatura mais atrasada.
Relatórios¶
Relatórios de parceiros¶
Livro-razão do parceiro¶
O relatório Livro-razão do parceiro mostra o saldo de clientes e fornecedores. Para acessá-lo, vá para .
Conta a receber antiga¶
Para revisar as faturas pendentes de clientes e suas respectivas datas de vencimento, use o relatório Conta a receber antiga. Para acessá-lo, vá para .
Conta a pagar antiga¶
Para revisar as contas de fornecedores pendentes e suas respectivas datas de vencimento, use o relatório Conta a pagar antiga. Para acessá-lo, vá para .
Lucros e perdas¶
O demonstrativo Perdas e Lucros mostra detalhes de receitas e despesas.
Balanço patrimonial¶
O Balanço patrimonial resume os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da empresa em um momento específico.