청구서 후속 조치¶
결제가 연체된 경우 고객에게 후속 작업으로 메시지를 보낼 수 있습니다. Odoo에서 결제가 연체된 건을 파악한 후 연체 일수에 따라 후속 작업 으로 알맞은 리마인더를 예약하고 전송할 수 있도록 도와줍니다. 후속 작업은 이메일, 우편 또는 SMS EMD 다양한 방법으로 전송할 수 있습니다.
환경설정¶
To configure Follow-up actions, go to . In the Follow-up Levels list view, several follow-up levels and actions are configured by default.
후속 조치 수준을 변경하려면 해당 레코드를 클릭합니다. 양식 보기에서 설명 을 편집하거나 알림이 전송되기 전까지의 날짜 수를 조정합니다. 알림 탭에서 이메일 보내기, 우편 보내기 와 같은 작업 을 선택합니다.
참고
Sending letters or SMS messages in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens.
이메일이나 편지를 보낼 때 미리 입력된 템플릿을 활용하려면 콘텐츠 템플릿 을 선택합니다. 내용을 수정하려면 콘텐츠 템플릿 필드 옆에 있는 (내부 링크 화살표) 아이콘을 클릭합니다. 활성화된 경우 SMS 메시지에는 SMS 템플릿 필드에 있는 내용이 사용되며, (내부 링크 화살표) 아이콘을 클릭하면 수정할 수 있습니다.
Other options can be enabled in the Options section within the specific follow-up level:
자동 옵션으로 알림을 자동화하세요.
연체 알림에 청구서를 첨부 합니다.
Add followers on the related customer to receive notifications about any email reply made on the reminder’s email.
In the Activity tab, enable the option to automatically schedule activities when the follow-up level is triggered. Select the Responsible user and the Activity Type, and enter a Summary.
To add a new Follow-up Level, click New and fill in the fields.
팁
Set a negative number of days to send a reminder before the invoice due date.
청구 후속 조치¶
참고
Reconcile all bank transactions before starting the follow-up process to avoid sending reminders for invoices that have already been paid.
To view all overdue invoices, go to . In the Invoices list view, click into the search bar and filter on Overdue.
고객 한 명에 대한 후속 조치¶
고객의 청구서 후속 조치 상태에 대한 전체 내용을 자세히 확인하려면 으로 이동합니다. 고객 양식을 열고 회계 탭을 클릭합니다. 청구서 후속 조치 섹션에서 다른 수준을 클릭한 후 각 수준별 후속 조치 상태 를 확인합니다. 조치를 해야 할 경우 연체 중인 청구서 를 클릭하여 연체된 청구서 목록을 자세히 확인합니다.
추가 옵션을 설정할 수 있습니다:
Reminders: These are either Automatic or Manual.
Next reminder: The date by which the next follow-up actions should be taken is automatically set when follow-ups are processed, but can be manually adjusted if needed.
Responsible: The user who handles the follow-up actions.
To manually send a payment reminder to a customer, click Send and select the actions in the Send and Print window:
Print
이메일
Sms
By post
Enable the Attach Invoices option and change the Content Template if needed. Then, click Send or Send & Print to send the follow-up report.
더 보기
참고
청구서 또는 문의 양식에 있는 연락처 정보를 사용하여 리마인더를 보냅니다.
메시지창에는 모든 후속 조치에 대한 전체 기록이 보관되어 있습니다.
모두 조치 대상 고객에 대한 후속 조치¶
추가적인 후속 조치 옵션을 설정한 후, 연체된 청구서가 있거나 후속 조치가 필요한 고객을 검토합니다. 이렇게 진행하려면 으로 이동하세요. 고객 칸반 보기에서 검색창을 클릭하고 연체된 청구서 또는 후속 조치 필요 로 필터를 설정하세요.
To take follow-up actions for all relevant customers, switch to the list view and select the customers requiring follow-up. Then, click (Actions) and select Process Follow-ups to send them the follow-up report.
보고서¶
고객 명세서¶
To get a comprehensive overview of a customer’s account status, click the Customer Statement smart button on the customer’s form. This statement corresponds to the Partner Ledger report’s portion specific to that customer.
To send it to the customer, click Send, change the Email Template if needed, and click Print & Send.
To view the customer statements for multiple customers at once, select the customers from the Customers list view, click (Actions), and select Open Customer Statements.
Click PDF or XLSX to generate a PDF or XLSX file, respectively.
Follow-up report¶
To get a complete overview of a customer’s due invoices, separating those that are due from those that are overdue, click the Customer Statement smart button on the customer’s form. Then, click Report: Customer Statement and select Follow-Up Report.
To view the follow-up report for all customers at once, go to . Then, click Report: and select Follow-Up Report.
Click PDF or XLSX to generate a PDF or XLSX file, respectively.