예측 보고서¶
CRM 앱의 예측 보고서를 통해 예정되어 있는 영업기회를 확인하고 가능성이 있는 판매에 대해 예측을 할 수 있습니다. 영업기회는 월별 예상 마감일로 그룹으로 만들며 마감일을 조정하려면 끌어서 놓으면 됩니다.
예상 보고서에 액세스하려면 으로 이동합니다.
예측 보고서 살펴보기¶
기본 예측 보고서에는 현재 사용자의 파이프라인에 배정된 영업기회 중에서 4개월 이내에 마감될 것으로 예상되는 항목이 포함되어 있습니다. 또한 예상 마감일 지정되지 않은 영업기회도 표시됩니다. 영업기회는 (칸반) 보기에서 월별로 그룹이 만들어집니다.
예상 마감일¶
영업기회 양식에 있는 예상 마감 필드에 지정된 날짜별로 영업기회를 그룹화합니다. 예측 페이지에서 이 날짜를 직접 변경하려면 원하는 영업기회에 대한 칸반 카드를 선택한 다음 카드를 클릭하여 원하는 열로 드래그합니다.
참고
예측에서는 월 을 기본 기간으로 합니다. 변경하려면 보고서 상단의 검색… 표시줄 옆에 있는 (down) icon 을 클릭합니다. 드롭다운 메뉴가 나타나면 그룹 기준 제목 아래에 있는 예상 마감 을 클릭하고 사용 목록을 확장하여 목록에서 원하는 시간을 선택합니다.
영업기회가 새로운 월에 추가되면 영업기회 양식의 예상 마감 필드가 새로운 월의 말일 날짜로 업데이트됩니다.
팁
영업기회 카드에서 예상 마감 필드를 수동으로 업데이트할 수도 있습니다. 업데이트하려면 예측 페이지에서 영업기회에 대한 칸반 카드를 클릭하여 영업기회의 세부 정보 양식을 엽니다. 예상 마감 필드를 클릭하고 달력 팝오버를 사용하여 새 마감일을 선택합니다.
수익 안분¶
예측 보고서 페이지에서 진행률 표시줄 오른쪽에 있는 모든 월의 맨 위에는 해당 기간동안 비례 배분된 수익 합계가 표시되어 있습니다.
비례 배분 수익은 아래의 공식을 사용하여 계산합니다:
As opportunities are moved from one column to another, the column’s revenue is automatically updated to reflect the change.
Example
6월 예측 보고서에는 두 건의 영업기회가 포함되어 있습니다.
The first opportunity, Global Solutions, has an expected revenue of $3,800, and a probability
of 90%. This results in a prorated revenue of $3,420.
The second opportunity, Quote for 600 Chairs, has an expected revenue of $22,500, and a
probability of 20%. This results in a prorated revenue of $4,500.
The combined prorated revenue of the opportunities is $7,920, which is listed at the top of the
column for the month.
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영업기회에 확률을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 영업제안 예측 점수를 통해 영업제안 배정하기 을 참조하세요.
결과 보기¶
그래프 보기로 변경하려면 (영역 그래프) 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 보고서 상단에 있는 해당 아이콘을 클릭하면 (막대 그래프), (선 그래프) 또는 (원 그래프) 로 전환할 수 있습니다.
Click the (pivot) icon to change to the pivot view, or the (list) icon to change to the list view.
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