見積依頼

Odooの購買アプリにある見積依頼(RFQ)機能は、複数の仕入先から、異なる価格や納期でプロダクトを発注するプロセスを標準化します。

見積依頼(RFQ)は、会社が仕入先にプロダクトの価格を確認するために送るドキュメントです。Odoo では、仕入先が見積依頼を承認すると、リードタイムと価格について購買オーダが確定されます。

設定

プロダクト

To auto-populate product information and prices on an RFQ, configure products by going to Purchase app ‣ Products ‣ Products. Select an existing product, or create a new one by selecting New. Doing so opens the product form, where sales and purchasing data can be configured.

To configure purchasable products, tick the Purchase checkbox, under the product name. Next, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.

重要

The Inventory tab and routes are only visible if using the Inventory app.

参考

Configure product types and track quantities

仕入先価格表

In the Purchase tab of the product form, click Add a line to input the vendor and their price, to have this information auto-populate on an RFQ each time the product is listed.

参考

仕入先請求書をインポートする

Default columns include Quantity, Unit Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Vendor Product Code or Discount (%), can also be enabled.

列を有効化にしたり、無効にするにはヘッダー行の右側にある (追加オプション) アイコンアイコンをクリックして、 購買 タブに追加 (または削除)できる追加の列のドロップダウンメニューを表示します。

注釈

Alternatively, prices and delivery lead times for existing products can be added by going to Purchase app ‣ Configuration ‣ Vendor Pricelists. Click New in the top-left corner. In the Vendor section of the pricelist form that appears, add the product information as it pertains to the vendor.

プロダクトをオーダする

プロダクトと価格の設定が完了したら、次の手順に従って見積依頼を作成・送信し、会社の購買を行います。

見積依頼ダッシュボード

始めるには、購買アプリ ‣ オーダ ‣ 見積依頼 に進みます。

 見積依頼 ダッシュボードには、会社の見積依頼、購買オーダ、およびそれらのステータスの概要が表示されます。画面の上部には、会社内の全ての見積依頼、およびユーザが購入者である個々の見積依頼が、そのステータスの概要とともに表示されます。

The top-right corner also provides a report of the company's recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.

さらに、ダッシュボードには以下のボタンが含まれています:

• 未送信: 見積依頼ステージで仕入先に送信されていないオーダ

• 待機中: Eメールで送信され、仕入先の確定を待っている見積依頼

• 遅延: オーダ期日 が過ぎている見積依頼または購買オーダ

In addition to view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.

参考

検索、フィルタとグループレコード

Create a new RFQ

新しい見積依頼を作成するには、見積依頼 ダッシュボードの左上にある 新規 ボタンをクリックして、新しい購買オーダフォームを表示します。

まず、仕入先 を割当てます。

仕入先参照番号 フィールドは、仕入先から送信された販売オーダ番号および配送オーダ番号を指します。これは、プロダクトが受領され、購買オーダを配送オーダと照合する必要がある場合に便利です。

With the Purchase Agreements feature activated, the Blanket Order field appears, referring to long-term purchase agreements on recurring orders with set pricing. To view and configure blanket orders, head to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase agreements.

重要

The Purchase agreements view only appears if the Blanket Order setting is enabled. To do so, navigate to Purchase app ‣ Configuration ‣ Settings, then tick the Blanket Orders checkbox.

次に、仕入先がプロダクトの供給に同意する期限である オーダ期日 を設定します。

注釈

After the Order Deadline is exceeded, the RFQ is marked as late, but the products can still be ordered.

Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask the vendor to confirm the shipping date by email.

With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, which specifies which warehouse operation (set in the Inventory app) is used to receive the shipment.

ここで入荷倉庫の住所を選択するか、または 直送 を選択して、このオーダを最終顧客に直接発送することを指定します。 直送 を選択すると、 直送先 フィールドが有効になります。連絡先名は、連絡先 アプリからここに自動的に入力されます。

重要

The Dropship options only appear if the Dropshipping setting is enabled in the Inventory app. To do so, navigate to Inventory app ‣ Configuration ‣ Settings, then tick the Dropshipping checkbox.

ちなみに

To create RFQs using different currencies, each currency needs to be enabled in the Invoicing app settings. See 外国通貨 to learn more.

プロダクトタブ

In the Products tab, add the products to be ordered. Click Add a product, and type in the product name, or select the item from the drop-down menu.

To create a new product and add it, type the new product name in the Product column, select Create [product name] from the resulting drop-down menu and manually add the unit price. Alternatively, select Create and edit... to be taken to the product form for that new item.

カタログ を選択すると、選択した仕入先のプロダクトメニューに移動することもできます。ここから、カートにプロダクトを追加することができます。

注釈

プロダクトおよび価格を調整するには、:guilabel:` プロダクト` 名にカーソルを置くと表示される (右矢印) アイコンをクリックして、プロダクトフォームにアクセスして下さい。

Send the RFQ

Eメールで送信 をクリックすると、 Eメール作成 ポップアップウィンドウが表示され、 購買: 見積依頼 テンプレートが読み込まれ、仕入先の Eメールアドレス (連絡先 アプリで設定) に送信できる状態になります。

希望するメッセージを作成したら、送信 を クリックします。送信すると、見積依頼は 見積依頼送信済 ステージに移動します。

見積依頼を印刷 をクリックすると、見積依頼のPDFがダウンロードされます。

参考

連絡先

注文を確定

オーダ確定 をクリックすると見積依頼が有効な購買オーダに直接変換されます。

ちなみに

Odoo は、購買オーダフォームのチャタで各オーダに関するコミュニケーションを追跡します。ユーザーと取引先との間で送受信されたメールのほか、内部メモやアクティビティも表示されます。チャター上では、メッセージ、メモ、アクティビティを記録することも可能です。

見積依頼が確定されると、購買オーダが作成されます。

新しい購買オーダ上では、オーダ期日 フィールドが 確定日 に変わり、ユーザがオーダを確定した日時が表示されます。

購買 アプリの設定でユーザーが選択した設定に応じて、プロダクトがオーダまたは入荷されると、仕入先請求書 が作成されます。詳細については、仕入先請求書の管理 をご覧下さい。

注釈

オーダが完了したら、プロダクト入荷 をクリックして、新しいプロダクトの入荷をデータベースに記録します。

注釈

在庫 アプリがインストールされていれば、購買オーダを確定すると、プロダクト情報と入荷予定日が自動的に入力された入荷ドキュメントが自動的に作成されます。

参考

管理