リード分配レポート¶
リード分配レポート を使用すると、アクティブなリードが販売メンバー間で公平に割当てられているかどうかを確認できます。また、良質または 質の高いリード の分配状況を確認し、各販売担当者がリードをどのくらいの頻度で受け取っているか (および保持しているか) を確認することもできます。
リード分配レポートを毎週実行して、販売担当者に十分な良質なリードを提供しながら、販売目標の達成を支援することができます。また、このレポートを使用して、販売担当者の生産性が維持されているかどうか、1 人の販売担当者が良質なリードを頻繁に失注していないかどうか、全体として良質なリードの保持率がどの程度であるかを確認することもできます。
リード分配レポートを作成する¶
リード分配レポートを作成するには、まず ダッシュボードを表示します。
ページ上部の検索バーにあるデフォルトのフィルタを全て削除して下さい。そうすることで、全ての リードに関連するデータが表示されます。
カスタムフィルタ は、検索バーの右側にある (下向きカーソル) アイコンをクリックして、検索およびフィルタオプションのドロップダウンメニューを表示することで追加できるようになりました。
3 つの列が表示されます: フィルタ、グループ化、および お気に入り。まず、フィルタ 列の下部に移動し、カスタムフィルタを追加`をクリックします。これにより、:guilabel:`カスタムフィルタを追加 ポップアップウィンドウが開き、必要なフィルタを 1 つずつ追加できます。
主要なフィルタ¶
基本的なリードの分配レポートを作成するには、以下のフィルタ条件を使用します。これらの条件を組み合わせることで、特定の期間内に作成され、関連付けられた連絡方法があり、販売チームに割当てられた全てのリードを収集します。
リード作成日¶
次の規則のいずれかに一致する: の下にある、値 国 が含まれている最初のフィールドをクリックします。表示されるポップオーバーで、検索バーに`作成日` と入力するか、リストをスクロールして検索し、それを選択します。
次に、その行の 2 番目のフィールドで、ドロップダウンメニューから >= を選択します。この演算子は、3 番目の右端のフィールドの値よりも大きい (または等しい) 値のみを含みます。
The third field on the Add Custom Filter pop-up window should contain the earliest date leads are selected from.
たとえば、 01/01/2024 00:00:00 を設定すると、2024 年の 1 月 1 日から作成されたリードのみが含まれます。
販売チーム¶
Click New rule to add another row to the form, and choose Sales Team for this rule's parameter. Then, click the second field of the new rule, and select contains from the drop-down menu. Selecting this operator filters for any records that contain the words in the third, rightmost field.
ちなみに
販売チームなど、あらかじめ決められた限られた選択肢の場合は、次のいずれかに一致 演算子を使用すると、次を含む 演算子に伴うテキストボックスフィールドで入力ミスや誤った値を入力するリスクを冒すことなく、3 番目のフィールドのドロップダウンメニューからより簡単かつ正確に選択することができます。
この 3 番目のフィールドには、レポートに含める販売チームの名前を入力します。次を含む 引数の値は、Odoo で存在するとおりに、十分に具体的で、スペルも正しく入力することが重要です。そうしないと、複数の値(または 0)が返されるおそれがあります。
重要
By adding more than one rule to the form, a new option emerges at the top of the pop-up window above all the filters, to specify whether any or all of the conditions should match. This distinction is important to set correctly, as it impacts the driving logic of how the filters return data.
Click the default any menu item and be sure the all option is chosen instead. This setting will only show records that match all the rules contained inside the form.
Contact method¶
注釈
The instruction below is not necessary, however, it's highly recommended to add a set contact value to the report's search criteria. A lot of spam, duplicate, or low quality leads can easily be screened out of the report simply by adding either a set Phone or Email rule.
Add another New rule to the form and set the first field to the first field to Phone. Then, select is set from the drop-down menu in the second field. Selecting this operator only filters for records that have a phone number associated with the lead.
Alternatively (or in addition to the above rule), click New rule and set the first field to Email. Then, select is set from the drop-down menu in the second field.
These rules add only leads with an associated contact method to the report.
アクティブステータス¶
Click the (Add branch) icon to the right of the Phone is set line,
to add a new rule that branches from the rules above.
Two horizontal sets of fields appear below a line showing any
of: option. This setting filters for records that match any of the rules contained
inside. This uses the same logic as an OR (|) logical operator.
Set the first field to Active. Then, select is set in the next field.
Next, click the (Add New Rule) button next to Active is set to create a new line of fields beneath it.
Set the first field to Active. Then, select is not set in the next field.
This rule adds the activity status of the lead to the report.
注釈
Active status is an important filter to include when creating a lead distribution report because it includes all leads regardless of won/lost or active/inactive status in the report. This provides a comprehensive view of all the leads assigned to each sales member.
グループ化¶
Once all filters are set, click the Add button to add these filters to the search bar. To have the report grouped appropriately, click the (down caret) icon, to the right of the search bar, and click Salesperson in the Group By section. All results are now grouped by the salesperson assigned to each lead.
Once the rules for the filter are set, click the purple Confirm button at the bottom of the pop-up menu to save the custom filter and close the pop-up menu.
The Pipeline Analysis dashboard is now displayed again with each filter rule in the search bar.
Click the (Graph) icon, to the right of the search bar, to view the report as a bar chart. Alternatively, click the (List) icon to view leads in a grouped list.
ちなみに
To save the filter so it can easily be re-applied, click the Save current search button in the Favorites section of the search bar drop-down menu.
Next, type a name for the filter in the text box below. Check the Shared checkbox to have the filter shared with any user with access to the pipeline. Finally, click the purple Save button below to save the filter.
The filter will now appear with the name it was given under the Favorites section of the drop-down menu and can be re-applied by clicking on it.
Filter for quality leads¶
The following additional conditions are provided as an example of a good, but not comprehensive, set of rules for finding quality leads. These filters should be applied on top of the 主要なフィルタ in the order specified to achieve a heavily-detailed filter.
Referred-by: Filter for referrals, such as by appointment or sales member.
Source: Filter for specific source UTMs, such as Facebook or LinkedIn.
Notes: Filter for internal notes.
Tags: Filter for categorical tags.
Email: Filter for specific email domains, such as gmail.com or yahoo.com.
Salesperson: Filter for leads associated with certain sales members.
These conditions can be added, removed, or modified to best fit the desired information in the report.