Geplante Aktionen¶
Geplante Aktionen sind vorkonfigurierte Vorgänge, die es Benutzern erlauben, bestimmte Aufgaben in einer Datenbank zu automatisieren, basierend auf einem bestimmten Zeitplan oder einer Anzahl von Malen. Diese Aufgaben umfassen den Versand von E-Mails, die Generierung von Rechnungen, Datenbereinigung und so weiter.
In Odoo sind einige geplante Aktionen standardmäßig aktiv, um sicherzustellen, dass bestimmte Funktionen automatisch ausgelöst werden, obwohl es auch viele geplante Aktionsoptionen in der Datenbank gibt, die nicht standardmäßig aktiviert sind.
In Odoo Abonnements gibt es zwei geplante Aktionen, die den Rechnungsstellungsprozess für aktive wiederkehrende Abonnements starten und die Rechnungsstellung bei Abonnementauslauf stoppen.
Sie sind standardmäßig aktiviert und können jederzeit deaktiviert werden, um Abonnements manuell zu verwalten
Geplante Aktionen aufrufen¶
Wichtig
Um auf geplante Aktionen zuzugreifen, muss der Entwicklermodus aktiviert sein.
Nachdem Sie den Entwicklermodus aktiviert haben, gehen Sie zu
Dadruch erscheint ein gesondertes Dashboard Geplante Aktionen. Auf dieser Seite finden Sie eine vollständige Liste der geplanten Aktionen für die gesamte Datenbank.
Geben Sie hier Abonnement in die Suchleiste ein. Auf diese Weise erhalten Sie drei abonnementspezifische Ergebnisse. Die folgende Dokumentation konzentriert sich auf die letzten beiden Ergebnisse in der Liste:
Verkaufsabonnement: wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen erstellen
Verkaufsabonnement: Ablauf des Abonnements
Prüfen Sie, ob eine geplante Aktion aktiv ist, indem Sie in der Spalte Aktiv in der entsprechenden Zeile auf dem Dashboard Geplante Aktionen nach einem angekreuzten Kontrollkästchen suchen. Wenn das Kontrollkästchen grün und mit einem Häkchen versehen ist, ist die geplante Aktion aktiv.
Wenn eine geplante Aktion aktiviert werden muss, klicken Sie auf die gewünschte geplante Aktion aus der Liste.
Schieben Sie dann im Formular für die geplante Aktion den Schalter im Feld Aktiv nach rechts. Dadurch wird der Schalter grün und zeigt an, dass die geplante Aktion jetzt Aktiv ist.
Die Möglichkeit, festzulegen, wie oft die geplante Aktion ausgeführt werden soll, ist auch im Formular für geplante Aktionen im Feld Ausführen alle verfügbar.
Wichtig
Die geplante Aktion funktioniert nicht richtig, wenn die Ausführungszeit weniger als fünf Sekunden beträgt. Dies ist eine allgemeine Regel für alle geplanten Aktionen.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Häufigen technischen Fragen.
Wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen generieren¶
Damit die geplante Aktion Verkaufsabonnement: Wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen generieren ordnungsgemäß wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen für Abonnements generieren kann, müssen die Konten für Aktive Rechnungsabgrenzung und Passive Rechnungsabgrenzung eingerichtet sein, damit Odoo die verschiedenen Rechnungen und Zahlungen für Abonnements verarbeiten kann.
Um die Konten für Aktive Rechnungsabgrenzung und Passive Rechnungsabgrenzung einzurichten, navigieren Sie zu . Beide Konten können im Abschnitt Standardkonten konfiguriert werden.
Sobald Sie die richtigen Konten in die Dropdown-Menüfelder Aktive Rechnungsabgrenzung und Passive Rechnungsabgrenzung eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern in der oberen linken Ecke.
Rechnung erstellen¶
Elemente, die mit der geplanten Aktion Verkaufsabonnement: wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen generieren verbunden sind, finden Sie auf bestätigten Abo-Verkaufsaufträgen.
Um diese Elemente zu prüfen, öffnen Sie einen beliebigen Verkaufsauftrag in der Abonnements-App, um das Verkaufsauftragsformular des Abonnements zu öffnen.
Konzentrieren Sie sich in einem Formular für bestätigte Abonnementaufträge auf die Felder Wiederkehrender Plan und Datum der nächsten Rechnung.
Die geplante Aktion erstellt eine Rechnung, wenn das heutige Datum das Datum der nächsten Rechnung ist.
Odoo verwendet die Information im Feld Wiederkehrender Plan, um das nächste Rechnungsdatum entsprechend zu aktualisieren.
Warnung
Wenn die Abrechnungspolitik des Produkts auf Basierend auf gelieferten Mengen (manuell) eingestellt ist und die gelieferte Menge 0 ist, erstellt Odoo keine Rechnung und der Kunde wird nicht belastet.
Stattdessen wird das Abonnement als kostenloses, wiederkehrendes Produkt verarbeitet und als solches im Chatter des Abonnementauftrags angezeigt.
In diesem Fall wird die folgende Meldung angezeigt: Automatische Erneuerung erfolgreich. Kostenloses Abonnement. Nächste Rechnung:[date]. Keine E-Mail gesendet.
Sobald die Rechnung für den Abonnementauftrag erstellt wurde, können Sie die Rechnung einsehen, indem Sie auf die intelligente Schaltfläche Rechnungen klicken, die oben auf dem Abonnementauftrag erscheint.
Der Kunde erhält eine E-Mail, in der er über die wiederkehrende Abonnementgebühr informiert wird, wenn ein Zahlungstoken auf dem Konto vorhanden ist.
Um zu überprüfen, ob ein Zahlungstoken vorhanden ist, öffnen Sie den Reiter Weitere Informationen und sehen Sie sich das Feld Zahlungstoken unter dem Abschnitt Abonnement an.
Wenn es kein Zahlungstoken gibt, wird die Rechnung erstellt und an den Kunden gesendet. In diesem Fall muss die Zahlung manuell registriert werden.
Rechnungen schließen¶
Die geplante Aktion Verkaufsabonnement: Wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen generieren bietet auch die Möglichkeit, ein Abonnement zu schließen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Wenn das Abonnement kein Zahlungstoken hat, erstellen und buchen Sie die Rechnung.
Wenn das Abonnement ein Zahlungstoken hat, versuchen Sie es zu belasten.
Wenn die Belastung erfolgreich war, erstellen und buchen Sie die Rechnung.
Wenn die Belastung scheidert, senden Sie regelmäßige Erinnerungen.
Schließen Sie das Abonnement, wenn es länger als vierzehn Tage scheidert.
Ablaufdatum des Abonnements¶
Die geplante Aktion Verkaufsabonnement: Ablauf des Abonnements prüft auf alle anderen Bedingungen, die dazu führen können, dass ein Abonnement automatisch geschlossen wird. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, schließt die geplante Aktion dieses Abonnement.
Zunächst prüft die geplante Aktion Verkaufsabonnement: Ablauf des Abonnements, ob das Enddatum, das auf dem Abonnementauftrag konfiguriert ist, überschritten wurde.
Dann prüft die geplante Aktion Verkaufsabonnement: Ablauf des Abonnements, ob die Rechnung nicht innerhalb der Zahlungsfrist bezahlt wurde.
Um auf die einem Abonnement angehängten Rechnungen zuzugreifen, rufen Sie den Verkaufsauftrag für das Abonnementprodukt auf und klicken auf die intelligente Schaltfläche Rechnungen. Sehen Sie sich dann die Spalte Rechnungsdatum an.
Unbezahlte Abonnements mit einem Rechnungsdatum, die die im Feld Automatische Schließung eines Wiederkehrenden Plans festgelegte Anzahl von Tagen überschritten haben, werden automatisch durch die geplante Aktion Verkaufsabonnement: Ablauf der Abonnements geschlossen.
Wenn zum Beispiel das nächste Rechnungsdatum der 1. Juli ist und die Automatische Schließung auf „30 Tage“ eingestellt ist, würde die geplante Aktion das Abonnement am 1. August schließen.
Siehe auch